Mehr Abschlüsse – weniger Admin. Prozesse, die sauber laufen.
Wir automatisieren Vorqualifizierung, Dokumentenprüfung und Beratungsvorbereitung mit KI-Workflows – damit Ihr Team Zeit für Kund:innen hat und Entscheidungen schneller treffen kann.
- Vorqualifizierung: Anfragen priorisieren, Unterlagen prüfen, Nachreichungen automatisieren.
- Beratungsvorbereitung: strukturierte Zusammenfassungen & Vorlagen – weniger Tipparbeit, mehr Klarheit.
- Nachvollziehbarkeit: dokumentierte Prozesse statt Chaos – intern sauber, extern professionell.
Warum Abschlüsse oft liegen bleiben
Symptome
- Viele Rückfragen zu fehlenden Unterlagen
- Beraterzeit geht in Administration verloren
- Unklare Priorisierung – „wer zuerst?“
- Follow-ups passieren zu spät oder gar nicht
Ursachen
- Kein klarer Intake-Prozess (Formular/Checkliste)
- Dokumentenprüfung nicht standardisiert
- Zu viele Medienbrüche (Mail, WhatsApp, PDF)
- Keine systematische Automatisierung im CRM
Leistungsangebot: KI-Automation für Finanzen & Versicherungen
Sie starten mit den stärksten Engpässen (Intake/Unterlagen/Follow-up) und erweitern, sobald die ersten Ergebnisse messbar sind.
Intake & Vorqualifizierung
- Formulare + Pflichtfelder + Plausibilitätscheck
- Automatische Priorisierung (Scoring nach Regeln)
- Nachreichungen & Erinnerungen automatisieren
Dokumenten-Workflows
- Dokumente einsammeln, sortieren, benennen
- Extraktion wichtiger Daten (strukturierte Übersicht)
- Übergabe ans CRM/Team ohne Medienbruch
Beratungsvorbereitung & Kommunikation
- Zusammenfassungen & Gesprächsleitfäden
- Vorlagen/Erklärtexte in Ihrer Tonalität
- Follow-up Sequenzen (Mail/CRM) mit Timing
So arbeiten wir zusammen
1) Diagnose
Wir prüfen Intake, Unterlagenfluss, CRM-Status und Engpässe. Ergebnis: Prioritätenliste + Quick Wins.
2) Pilot
Wir bauen 1–2 Workflows (z. B. Unterlagencheck + Follow-up). Schnell live, schnell messbar.
3) Skalieren
Mehr Automationen, sauberer Prozess, bessere Abschlussquote – entlang klarer KPIs.
FAQ
Ist das DSGVO-konform umsetzbar?
Ja – wir planen Datenflüsse, Rollen und Speicherorte bewusst. Sie behalten die Kontrolle über Inhalte, Zugriffe und Aufbewahrung.
Ersetzt KI Berater:innen?
Nein. KI entlastet bei Routine (Intake, Checks, Vorlagen). Beratung und Verantwortung bleiben beim Menschen – mit mehr Zeit für Kund:innen.
Wie schnell sehen wir Ergebnisse?
Oft innerhalb weniger Wochen – besonders bei Intake/Unterlagen/Follow-up. Wir starten mit den größten Reibungsverlusten.
Kostenlosen Lead-to-Closing-Check anfordern
Senden Sie mir kurz Ihre Situation (Team, Kanal, Engpass) – ich melde mich innerhalb von 24 Stunden mit konkreten Hebeln.
Antwort innerhalb von 24 Stunden. Keine Werbung. Kein Spam.